yourFPでは、ライフプラン作成と実行サポートで、家族のしあわせの実現に寄り添います。
ライフプラン作成サービス
ライフプランとは、「人生設計」。
家計、住宅、資産運用、保険など生活にかかわるお金について計画することです。
先が見えないトンネルを手探りで進むより、見通しを持ってトンネルを進む方がいいですよね？
しかも、トンネルの先に楽しそうな景色が見えていたら進んでいくのが楽しくなりそう！
見通しを持つこと・進み方を見つけることができるのがライフプランです。
ライフプランでやりたいことを叶えていきませんか？
豊かなくらしを叶えていくためのマネープランを一緒に考えていきます！
yourFPでは商品販売を目的としていないので、お客様の利益を最優先にアドバイスさせていただきます。
ライフプランを作るとどんないいことがあるのか？
- 人生にかかわるお金の見える化ができる
- 将来かかるお金やタイミングを具体的に知ることができる
- 教育費/住宅ローン/老後資金などに備えるための対策がわかる
- 将来の見通しやイメージをリアルに持つことができる
お金の見通し、安心感を持てていることが豊かなくらしにつながります。せっかくなら自分や家族のやりたいことを叶えて楽しみたいですよね！
サービス詳細
yourFPのライフプラン作成サービスでは、2つのパックをご用意しております。
| サポート内容 | 面談回数 | サポート期間 | 料金（税込） | |
|---|---|---|---|---|
| シンプルパック | ライフプラン作成 | 4回 | 4ヵ月以内 | 110,000円 |
| フルサポートパック | ライフプラン作成 実行サポート | 回数無制限 ※最低月1回 | 8ヵ月以内 | 220,000円 |
- 面談は、基本的にオンライン（Zoom）での実施となります
- １回当たりの面談時間は60〜90分です
- サービス利用期間中はLINE・メールで質問などいつでもお受けします
- サービス途中での、シンプルパックからのフルサポートパックへのアップグレードも可能です
サービスの流れ
シンプルパック・フルサポートパック
フルサポートパックのみ
30分無料相談
yourFPでは、サービスのご利用について検討していただくための30分無料相談を行っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって、必要書類が変わります。
詳しくは初回面談時にご案内いたします。
お客様の声
将来の安心材料やこれからやっていくアクションがはっきりしました。
今まではとりあえずお金は使っても稼げばいいと思っていたのですが、守りつつためつつ、増やしつつという柱がいくつかできたと思います。
住宅ローンもネットではおすすめになっているが、実際に試算するとそこまで得にはならないこと、繰上げ返済のタイミングなどを活用して、返済額を減らすやり方も教えていただけたのでよかったです。
田中 紀子 様
サポート体制については、質問にすぐ答えてくださったり、本当は自分で調べないといけないのかなというところまで（格安スマホの選択肢とか）寄り添ってくれたので、大満足です。自分では気づくこともできない視点をくれたのも、さすがプロだと思いました！
今になって思うと、もっとたくさん面談をお願いしておけばよかったと思います。サポート当初は半年だからとのんびりしていたら、最後の方で聞きたいことがたくさんでてきて焦りました(笑)
アフターフォローサービス
作成したライフプランをより確実なものとするためにアフターフォローサービスをご用意しております。
お金に関する全てのことをいつでもファイナンシャル・プランナーに相談できるので安心です。
対象のお客様
ライフプラン作成サービス（シンプルパック、またはフルサポートパック）をご利用のお客様
料金・サービス詳細
| 料金（税込） | 年額110,000円 |
| 契約期間 | 1年毎の更新 |
- 対面の面談は少なくとも年１回、希望により随時実施
- サービス利用期間中LINE・メールでいつでも質問受付
- 作成したマネープランの実行フォロー
ご相談事例
- 家計管理やお金の流れに関する相談
- 資産運用や管理の相談
- 生命保険の整理
- ライフプランの作成・見直し
yourFP メンバー
yourFPのサービスをご利用いただいたお客様限定のメンバーシップサービスです。
一度サービスをご利用いただいたらそれで終わり、ではなく
「人生にとって大事なお金のこといつでも頼れる存在を手にしていてほしい」
との思いから、ちょっとした質問や確認したいことなどについて、公式LINEからのお問い合わせをいつでもお受けします。
登録料は無料です。