実際にお伺いしたお客様の声をご紹介します。
50代・女性
継続サポートサービスをご利用
- 継続サポートサービスを利用されてみて、良かった点を教えてください
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ライフプランを作成した際には理解できていても、時間が経つと忘れてしまうことも多いため、定期的にお金の状況を見直せることがとても心強かったです。
また、資産運用については一人ではわからないことが多いので、その都度わかりやすく説明していただけたことも大きな安心につながりました。
お金のことは、その時々の状況によって変化していくものだと思うので、いつでも相談できる方がそばにいてくださるのは本当にありがたいです。 - 面談の回数や、サポート体制は適切でしたか？
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面談の回数やサポートについては、最初は運用サポートをしていただいていたため回数が多かったのですが、その後はあまり必要ないかもしれないと思っていました。ところが、実際には思っていた以上にサポートが必要で、とても助かりました。
また、子どものサポートまでしていただき感謝しています。若いうちからお金について学ぶことは非常に重要であり、親以外の第三者からのご意見はとても貴重だと感じています。 - 今後のサービス提供の参考とさせていただくため、ご要望や改善点などありましたら、率直なご意見をお聞かせください
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お金のことは、自分では気づけないことや、何を質問すればよいのかすら分からないことが多いと感じています。そのため、こちらから積極的に相談できない場面もあります。継続サポートの際には、定期的にお声かけいただけるととても助かります。
お金に関する判断は、その時々の状況やライフステージによって変わるものなので、継続的に寄り添っていただける存在がいることは本当に心強いです。 - 感想など自由にお願いします。
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お金のことを考えることは、単なる家計管理にとどまらず、これからの人生設計そのものにつながっていると感じています。困っていることや不安に思っていることを率直にお話しすることで、伊藤さんが必要に応じて別の専門家につないでくださることも、本当にありがたく心強いです。
お金と向き合う時間は、自分の価値観やこれからの生き方を見つめ直す大切な機会にもなります。誰かと一緒に話しながら整理していくことで、人生そのものが少しずつ整っていくような感覚がありました。
これからも、お金のことを話すことが、より良い未来をつくる第一歩になるのだと実感しています。
来年度も継続させていただきます。家族ともども、どうぞよろしくお願いいたします。
