40代・女性【ライフプラン作成サービスをご利用】

実際にお伺いしたお客様の声をご紹介します。

どのような「解決したかった課題」や「きっかけ」でご相談いただきましたか？

・子供が産まれて教育資金の積み立てに不安があったから
・住宅購入を検討していたから
・つみたてNISAをはじめとした投資に興味があったから

サービスの利用を決める以前からライフプランを作ることに必要性を感じていましたか？
またはどんなイメージをお持ちでしたか？

以前からライフプラン作成に必要性を感じていたが、結婚してから収支の管理が出来ておらず、独身時代より作成するのが困難なイメージがあり、相談が遅くなってしまった。

実際にライフプランを作ってみていかがでしたか？

家族としての収支の洗い出しが大変だったが、いかに把握できていないかを痛感できた。
ただ、今まで出来ていなかったことを反省できたので、今後につながるいい機会だった。
夫婦で改めて今後どのような資産運用がしたいかを共有できた。
漠然と住宅を購入したいと思ってはいるが、何もできていなかったので、まずは物件を見てみよう！と背中を押してもらえてよかった。
夫婦で日々気になった物件を共有することが日課になっているのもライフプランを作った影響だと感じている。